はじめに
- 資産管理って、やろうと思ってもなかなか続かないですよね～
- 家計簿アプリは便利だけど、将来の資産推移や投資比率まで見える化するのは難しい。
- そこで僕は「Excelで資産管理テンプレートを自作」してみることにした！!(^^)!ヤルゾ～
- このテンプレートなら、資産の見える化・将来シミュレーション・投資比率の分析まで、すべて一括で管理できます！！
今の時代多種多様なアプリなどがありますが、サイバー攻撃などが頻発していることもまた事実！
アプリだと自分の個人情報を登録して使用する機会も多く情報が駄々洩れに、、そんな悩みから解決してくれるのがエクセルです！
必要最低限の情報のみ入力して個人情報を守りつつ、資産管理をし億り人をみんなで目指しましょう!(^^)!
対象ユーザー
- 投資初心者〜中級者
- Excelが苦手でも使えるシンプル設計
- 資産形成を「見える化」したい人
具体的に何ができるの？
- 銀行・証券・現金・NISA・iDeCoなどの資産を一括管理
- 積立額と利回りから将来の資産推移を自動計算
- 投資比率や目標資産との乖離をグラフで可視化
使い方の手順
ステップ①：資産を入力する
まずは、現在の資産状況を入力します。 入力欄は「期末残高」「積立額」「利回り（任意）」の3項目だけ。 これだけで、資産総額と投資比率が自動で算出されます。
ステップ②：将来のシミュレーション
積立額と利回りをもとに、将来の資産推移を自動計算。 「5年後にいくらになるか」「目標資産に届くか」が一目でわかります。
ステップ③：グラフで確認
折れ線グラフで資産の成長を、円グラフで投資比率を表示。 視覚的に把握できるので、モチベーション維持にも効果的です。
テンプレートのこだわりポイント
- 入力は最小限、計算はすべて自動
- 見やすさ・使いやすさ・拡張性を徹底追求
- VBAなしでも動くので、初心者でも安心
- 条件付き書式やアイコンで直感的に操作できる
ダウンロード方法
◆テンプレートは以下のリンクからダウンロードできます◆
資産管理エクセル 無料テンプレート配布.xlsx
docs.google.com
無料版：基本機能のみ（資産入力・グラフ表示）
有料版：拡張機能付き（口座別管理・通貨切替・目標達成率ゲージなど）
まとめ
Excelで資産管理をすることで、自分の資産状況を“見える化”し、
将来の不安を減らすことができます。 投資初心者こそ、まずは「現状把握」から始めるのが大切。 このテンプレートが、あなたの資産形成の第一歩になればうれしいです。
今後もテンプレートの改善や新作を公開していく予定なので、ぜひ「pom-kun-blog」をチェックしてみてください！
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